Description
Livret 2 VAE Licence Professionnelle Banque Assurance Finance – conseil clientèle, crédit, épargne et assurances
Ce dossier présente un parcours bancaire complet allant de la relation client à la gestion de dossiers d’assurance et de succession. La description ci-dessous met en évidence les situations et réalisations concrètes choisies par le candidat pour démontrer ses compétences.
Situations, missions et réalisations développées
- Ouverture et équipement de comptes courants après découverte du client, analyse de ses besoins et contrôles liés au risque et à la conformité.
- Montage et suivi de prêts à la consommation, avec étude du projet, analyse de la situation financière et accompagnement du client dans les étapes du financement.
- Conseil en épargne et gestion patrimoniale : découverte des objectifs, présentation de solutions adaptées et orientation vers un spécialiste lorsque la situation l’exige.
- Souscription et suivi de produits d’assurance de biens et de personnes, ainsi que traitement de sinistres et mise en conformité des contrats dans une fonction de back-office.
- Gestion de dossiers de succession et suivi commercial : relations avec ayants droit, notaires et autres intervenants, opérations bancaires nécessaires, reporting et relance des projets clients.
Ce qui distingue cet exemple : Ouverture et équipement de comptes courants après découverte du client, analyse de ses besoins et contrôles liés au risque et à la conformité.; Montage et suivi de prêts à la consommation, avec étude du projet, analyse de la situation financière et accompagnement du client dans les étapes du financement.; Conseil en épargne et gestion patrimoniale ; Souscription et suivi de produits d’assurance de biens et de personnes, ainsi que traitement de sinistres et mise en conformité des contrats dans une fonction de back-office..
Anonyme (client confirmé) –
Bien